兩會(huì )即將于3月初召開(kāi)?？v觀(guān)節前召開(kāi)的地方兩會(huì )，大氣治理、新型城鎮化等議題受到了高度關(guān)注。分析認為，作為一年一度的重大政治事件，兩會(huì )的相關(guān)議題等將對A股市場(chǎng)表現產(chǎn)生重大影響；從高層的談話(huà)以及部分地方兩會(huì )焦點(diǎn)議題等來(lái)看，這次兩會(huì )可能會(huì )涉及到大氣治理、城鎮化、養老、醫療和糧食安全等，這些行業(yè)板板個(gè)股迎來(lái)投資機遇。

 

　　兩會(huì )前或迎來(lái)再反彈機會(huì )

　　2014年全國“兩會(huì )”將分別于2014年3月5日和3月3日在北京召開(kāi)。目前，離“兩會(huì )”召開(kāi)時(shí)間越來(lái)越近，“兩會(huì )行情”成為關(guān)注的焦點(diǎn)。分析指出，作為一年一度的重大政治事件，“兩會(huì )”將對A股市場(chǎng)表現產(chǎn)生重大影響。

　　分析人士指出，今年“兩會(huì )”之前市場(chǎng)走出上漲行情的概率較大。一方面，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期調整后，己經(jīng)對IPO重啟和經(jīng)濟增速放緩有了相當的反映。另一面，作為十八屆三中全會(huì )后的首屆“兩會(huì )”，市場(chǎng)無(wú)疑寄予厚望與期待。

　　事實(shí)上，從歷年表現來(lái)看，股市在“兩會(huì )”期間漲多跌少。統計顯示，在可統計的年份里，“兩會(huì )”之前的一個(gè)月，會(huì )議當周以及會(huì )議結束后一個(gè)月，A股市場(chǎng)大部分是上漲。對此，業(yè)內資深人士稱(chēng)，之所以A股市場(chǎng)存在非常顯著(zhù)的“兩會(huì )”現象，原因有多個(gè)方面，一是會(huì )前、會(huì )中維穩的預期；二是對政策紅利或將釋放的預期；三是會(huì )后市場(chǎng)對兩會(huì )政策紅利的反應。

　　“由于期待政策紅利將在兩會(huì )期間得到集中釋放，圍繞熱點(diǎn)議題會(huì )不斷涌現出活躍的板塊、個(gè)股，從而呈現出了鮮明的‘兩會(huì )行情’。”券商投顧在接受《投資快報》記者采訪(fǎng)時(shí)指出，例如，2007年的新農村建設，2008年的振興十大產(chǎn)業(yè)，2009年的節能環(huán)保，2010年的區域板塊輪動(dòng)，2011的戰略新興產(chǎn)業(yè) ，2012年的電子元器件以及2013年的文化傳媒等。這些板塊在“兩會(huì )”的利好下，均走出一波上漲行情。

分析人士告訴《投資快報》記者，“兩會(huì )”將成為影響A 股近期走勢的重要因素。綜合當前經(jīng)濟與A 股市場(chǎng)的整體形勢，預計“兩會(huì )”議題將成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)，從“兩會(huì )”預期中尋找投資機會(huì )將是近期投資的主要線(xiàn)索。

 

　　擇機配置兩會(huì )概念股

　　“兩會(huì )”將于3月初召開(kāi)。分析指出，市場(chǎng)是不會(huì )放過(guò)任何一次炒作的，但主力資金不會(huì )等到兩會(huì )召開(kāi)，公布政策導向后才買(mǎi)入，那時(shí)已是發(fā)動(dòng)主升浪的時(shí)候了，更有可能已到達上漲尾聲的階段了。由此，目前正是逢低擇機配置兩會(huì )概念股的好時(shí)機。

　　事實(shí)上，從“兩會(huì )”及“兩會(huì )”概念股的表現來(lái)看， 歷年“兩會(huì )”前后，“兩會(huì )”熱點(diǎn)討論的議題自然將成為市場(chǎng)炒作的題材或概念，所涉及到的行業(yè)、上市公司都會(huì )有所表現。那么，今年“兩會(huì )行情”會(huì )出現哪些領(lǐng)域和板塊的熱點(diǎn)呢？

　　“對部分地方兩會(huì )政府工作報告進(jìn)行總結，可以在一定程度上梳理出全國兩會(huì )政策脈絡(luò )。”業(yè)內人士指出，在今年地方兩會(huì )上，經(jīng)濟、社會(huì )、文化、環(huán)境等領(lǐng)域的地方改革新招迭出，無(wú)不預示著(zhù)改革將是2014年最為亮眼的主題?？梢灶A見(jiàn)的是，在全國兩會(huì )這些也將是其中的重要議題之一。

　　另外，分析人士指出，李克強總理在2014年春節團拜會(huì )上強調，改革要“一馬當先”，進(jìn)一步破除制約發(fā)展的體制機制障礙，以改革的不斷深化促進(jìn)生產(chǎn)力的更大解放和民生更好改善。要憂(yōu)民之憂(yōu)、急民之急，不斷努力解決住房、醫療、社保、教育及食品安全、大氣污染治理等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題等。

分析人士預計，今年全國兩會(huì )著(zhù)重點(diǎn)可能是在強化各領(lǐng)域改革，并在吃、喝、住、行等方面有所提及；在投資上，大家可關(guān)注度高的霧霾天氣環(huán)保問(wèn)題、吃的糧食和食品安全問(wèn)題、民生方面的養老和醫療改革、新型城鎮化建設等等。

 

　　一、大氣污染治理主題

　　此前召開(kāi)省市的“兩會(huì )”上，在霧霾頻現的一些重點(diǎn)區域，大氣污染防治成為了當地“兩會(huì )”討論的焦點(diǎn)。其中，北京市為了切實(shí)改善空氣質(zhì)量狀況，未來(lái)幾年用于治理PM2.5將投入7600億元資金。

　　江蘇省政府工作報告提出，2014年把大氣污染防治作為重中之重，加強煤炭消耗總量控制，大力發(fā)展清潔能源，全面落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)大氣排放規定，嚴格防控機動(dòng)車(chē)尾氣污染等措施。

　　銀河證券分析師認為，近年我國大范圍的霧霾天氣引發(fā)了全社會(huì )對環(huán)保問(wèn)題的高度關(guān)注，我國的環(huán)境污染程度已堪比發(fā)達國家史上最嚴重的狀況，為實(shí)現十八大提出的“建設美麗中國”目標，強力整治刻不容緩。

　　“環(huán)保行業(yè)兼具長(cháng)期投資價(jià)值和政策及事件催化的雙重驅動(dòng)，是能夠連續貫穿幾年的投資機會(huì )。”華泰證券分析師指出，大氣污染治理、土壤環(huán)境檢測，以及污水處理、固廢垃圾處理等是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

　　業(yè)內人士分析指出，大氣治理是一個(gè)長(cháng)期問(wèn)題，對于PM2.5概念股的投資布局，主要遵循空氣質(zhì)量監測、除塵治理、硫化物治理等三條主線(xiàn)。

一是空氣質(zhì)量監測領(lǐng)域，所謂設備治理、監測先行，受益的是檢測儀器廠(chǎng)商；二是除塵治理領(lǐng)域；三是硫化物、氮氧化物治理領(lǐng)域。

 

　　二、養老、醫療主題

　　歷年的兩會(huì )，民生問(wèn)題幾乎是永恒不變的話(huà)題，只不過(guò)是每年焦點(diǎn)不同而已。比如2013年是教育和就業(yè)優(yōu)先及社會(huì )保障等；而前幾年是醫改、教育改革、完善社會(huì )保障體系、“三農”問(wèn)題等。分析人士認為，2014年民生的內容焦點(diǎn)可能落在養老和醫療改革兩大方面。

　　民政部、國家發(fā)改委前不久下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展養老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)工作的通知》，在全國開(kāi)展養老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步優(yōu)化養老服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，完善體制機制，創(chuàng )新發(fā)展模式，拓寬民間資本參與渠道。

　　據悉，當前我國已經(jīng)進(jìn)入人口老齡化快速發(fā)展階段。統計顯示，2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億，2020年將達到2.43億，2025年將突破3億。積極應對人口老齡化，加快發(fā)展養老服務(wù)業(yè)成為當務(wù)之急。

　　分析認為，隨著(zhù)國家加強養老服務(wù)業(yè)的政策支持力度，財政、金融及稅費、等相關(guān)配套政策有望逐一完善落實(shí)，這將直接拉動(dòng)養老相關(guān)行業(yè)，帶動(dòng)養老醫療、家庭用品、養老地產(chǎn)及養老服務(wù)等領(lǐng)域的發(fā)展。

　　另一方面，醫療改革有望繼續得到深化。1月9日，國家衛計委、國家中醫藥管理局正式對外發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì )辦醫的若干意見(jiàn)》，要求加快形成以非營(yíng)利性醫療機構為主體、營(yíng)利性醫療機構為補充的社會(huì )辦醫體系。

　　業(yè)內人士表示，《意見(jiàn)》出臺，將引來(lái)醫療服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的投資與并購浪潮。鼓勵社會(huì )資本辦醫，將有利于促進(jìn)民營(yíng)資本參與中國公立醫院體制改革，并將在未來(lái)一段時(shí)間內帶來(lái)公立醫院的并購浪潮。

　　

 

　　三、糧食安全主題

　　2013年中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“切實(shí)保障國家糧食安全”置于2014年經(jīng)濟工作主要六大任務(wù)之首，提出要依靠自己壁糧，集中國內資源保重點(diǎn)，做到谷物基本自給、口糧絕對安全。更加注重農產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，轉變農業(yè)發(fā)展方式，抓好糧食安全保障能力建設。

　　今年中央“一號文”也是繼續聚焦農業(yè)，延續了去年三中全會(huì )、中央經(jīng)濟工作會(huì )議、農村經(jīng)濟工作會(huì )議等精神，重點(diǎn)突出糧食安全、農業(yè)科研創(chuàng )新、土地制度改革、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)體系等。由此看，今年兩會(huì )，糧食安全必將是焦點(diǎn)之一。

　　招商證券分析師表示，糧食安全關(guān)系到廣大人民群眾的生命安全和身體健康，關(guān)系到社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展，完善糧食保障體系，逐步建立農產(chǎn)品目標價(jià)格制度，完善農業(yè)補貼政策。具體措施是嚴守耕地保護紅線(xiàn)，劃定永久基本農田，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。

　　“我國雖然取得了糧食產(chǎn)量九連增，但是由于牲畜飼養和農產(chǎn)品工業(yè)加工帶動(dòng)了糧食消費量迅猛增長(cháng)、糧食邊際產(chǎn)量減少以及耕地面積限制，糧食安全已經(jīng)成為國家戰略問(wèn)題，上升至我國的基本國策。從注重數量轉為數量質(zhì)量并重，以可持續的方式確保數量、質(zhì)量雙安全，有利于解決農產(chǎn)品信任危機。”申銀萬(wàn)國研報指出。

A股市場(chǎng)上，糧食安全概念股涉及面較廣，有種子、種植、加工以及銷(xiāo)售、食品追溯等投資領(lǐng)域，此外，還有農機、農藥、化肥等。

 

　　四、新型城鎮化主題

　　從已經(jīng)召開(kāi)的地方“兩會(huì )”看，在深化改革的背景下，各地紛紛下調經(jīng)濟增長(cháng)目標，努力尋找經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)力 。新型城鎮化不約而同成為地方特別是中西部地區著(zhù)力打造的經(jīng)濟新引擎。推進(jìn)新型城鎮化自然也成了多個(gè)省區市政府工作報告關(guān)注的重點(diǎn)之一。

　　1月22日，發(fā)改委發(fā)展規劃司司長(cháng)徐林在宏觀(guān)經(jīng)濟與政策新聞發(fā)布會(huì )上指出，《國家新型城鎮化規劃》已修改完畢并上報。規劃明確了新型城鎮化建設目標、戰略重點(diǎn)和配套制度安排。同一天，發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長(cháng)歐鴻表示，將完善城市基礎、推進(jìn)新型城鎮化發(fā)展等。

　　“新型城鎮化成為經(jīng)濟發(fā)展的引擎是必然的。”申銀萬(wàn)國證券研究所首席宏觀(guān)分析師李慧勇指出，城鎮化的實(shí)質(zhì)是實(shí)現產(chǎn)業(yè)、居住地以及生活方式的三個(gè)轉變。新型城鎮化的提出主要是解決過(guò)去城鎮化過(guò)程中存在的問(wèn)題，實(shí)現真正的城鎮化。目的是進(jìn)城農民市民化、城鄉一體化以及基本公共服務(wù)均等化，手段是新型城鎮化

　　分析人士指出，城鎮化將成為相當長(cháng)一段時(shí)間內經(jīng)濟增長(cháng)的源泉，新型城鎮化將會(huì )給信息服務(wù)、機械設備、建筑建材等行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。“其中，智慧城市作為城鎮化發(fā)展的大勢所趨，帶來(lái)的潛在需求巨大，相關(guān)公司盈利上漲空間廣闊，行業(yè)龍頭將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。”